ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА РОССИЙСКОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Описание презентации по отдельным слайдам:

• 

  1 слайд

  ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА РОССИЙСКОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
  ПОДГОТОВИЛА СТУДЕНТКА ГРУППЫ 40410/1
  Волкова Н.В.
  

• 

  2 слайд

  Основные разделы работы
  
  ВВЕДЕНИЕ
  Раздел 1. Исследование состояния рынка полиграфической продукции (на 2004 и 2009 года)
  Раздел 2. Проблемы на рынке полиграфической продукции и возможные пути их решения
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  

• 

  3 слайд

  ВВЕДЕНИЕ
  

• 

  4 слайд

  Мировой рынок полиграфии
  Рынок полиграфических услуг — один из крупнейших секторов мировой экономики. Но отрасль переживает непростые времена. Полиграфическая индустрия, зависимая от рынка печатных изданий, столкнулась с интенсивным развитием интернета и связанным с этим снижением тиражей газет и журналов.
  

• 

  5 слайд

  Мировые лидеры в полиграфии
  Географическая сегментация
  Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония и Индия)
  Европа (Великобритания, Германия, Франция)
  США.
  Такая географическая сегментация обусловлена зависимостью объема потребления услуг от оборота торговли.
  

• 

  6 слайд

  Мировые лидеры
  полиграфии. Продолжение
  В США в отрасли работает порядка 45 тыс. компаний, в которых занято 1,1 млн. человек, при этом доля рынка 5 крупнейших компаний — 25%.
  В странах ЕС насчитывают примерно 80 тыс. полиграфических компаний с 960 тыс. работников, из них 85% — фирмы со штатом не более 20 человек.
  

• 

  7 слайд

• 

  8 слайд

  Потребление бумаги в мире
  Три мировых лидера по потреблению бумаги:
  США
  Европа
  Япония
  Их доля в потреблении бумаги составляет приблизительно 70%
  Общее мировое потребление бумаги растет примерно на 2,6% в год.
  

• 

  9 слайд

  Раздел 1. Исследование состояния рынка полиграфической продукции
  В данный раздел входят:
  Исследование состояния рынка на 2002 год
  Исследование состояния рынка на 2004 год
  Исследование состояния рынка на 2009 год
  
  

• 

  10 слайд

  Исследование состояния рынка полиграфической продукции
  в России на 2002 год
  Потребление полиграфической продукции
  Производство полиграфической продукции
  Импорт полиграфической продукции
  

• 

  11 слайд

  Сравнение показателей
  потребления бумаги на 2002 год
  

• 

  12 слайд

  Общий объем рынка полиграфической продукции
  Общий объем рынка в денежном выражении составил 1,756 млрд. $США, из которых:
  Оборудование и расходные материалы 0,956 млрд. $США
  Полиграфические услуги 0,302 млрд. $США
  Импорт 0,496 млрд. $США
  

• 

  13 слайд

  Объем рынка полиграфии РФ на 2002 год
  В % от общей суммы в 1,756 млрд. $ США:
  

• 

  14 слайд

  Структура потребления полиграфической продукции в РФ на 2002 г., %
  

• 

  15 слайд

  Импорт полиграфической продукции на территорию РФ
  в 1996-2002 годах, млн. $
  

• 

  16 слайд

  Структура импорта печатной продукции на территорию РФ
  

• 

  17 слайд

  Динамика структуры импорта печатной продукции на территорию РФ
  в 1996-2002 годах
  

• 

  18 слайд

  Исследование состояния рынка полиграфической продукции в России
  на 2004 год
  1. Состояние российской экономики
  Импорт в РФ печатной продукции
  Импорт в РФ бумаги и картона
  Объем производства различных видов печатной продукции
  2. Российский рынок печатной продукции
  3. Структура отечественного рынка печатной продукции
  

• 

  19 слайд

  Импорт печатной продукции
  

• 

  20 слайд

  Импорт бумаги и картона
  

• 

  21 слайд

  Объем производства различных видов печатной продукции
  

• 

  22 слайд

  Российский рынок печатной продукции на 2004 год
  Объем российского рынка печатной продукции в 2004 году оценивался в 2,5 млрд. долл. Наибольшие доли рынка принадлежат печатной упаковке (540 млн. долл.), производству журналов и каталогов (498 млн. долл.) и изготовлению рекламно-коммерческой продукции (432 млн. долл.).
  

• 

  23 слайд

  Структура рынка печатной
  продукции на 2004 год
  

• 

  24 слайд

  Рынок полиграфических работ
  в 2009году
  Анализ и оценка развития рынка полиграфических работ в 2009 году. Масштабы влияния кризиса в полиграфии.
  Динамика деловой активности бизнеса в полиграфии. Основные показатели производственной деятельности полиграфических предприятий.
  Бумага для печати как отображение уровня производства в полиграфии.
  Влияние кризиса на производство отдельных видов печатной продукции.
  

• 

  25 слайд

  Итоги кризиса в полиграфии на конец 2008 года
  Снижение объема производства в газетной, журнальной и книжной сегментах
  Резкое снижение доходов рекламных периодических изданий
  Сокращение заработной платы
  Неплатежи, рост дебиторской задолженности
  Задолженность перед поставщиками
  

• 

  26 слайд

  Падение объема заказов в 2008 году
  С осени 2008 года объем заказов упал на 30-40%, объемы заказов СМИ упал на 25-30%, на 10-15% наблюдалось снижение тиражей печатной прессы.
  Стоит отметить, что сокращение штата составило 30%.
  

• 

  27 слайд

  Анализ и оценка развития рынка
  полиграфических работ в 2009 году.
  Масштабы влияния кризиса в полиграфии
  За последнее десятилетие в стране возникло несколько тысяч новых полиграфических предприятий разного масштаба, практически во всех секторах производства печатной продукции. Развитию этого процесса в значительной степени способствовал невысокий порог вхождения предприятий на рынок, особенно в сферах газетной и рекламной деятельности.
  Все это, естественно, привело к снижению степени концентрации полиграфического производства и, как следствие, к потере конкурентоспособности большинства действующих типографий на внутреннем рынке. Неоправданно высокий темп прироста количества полиграфических предприятий на том этапе без наращивания общего объема производства (а фактически – при его сокращении) стал главной причиной нарушения одной из основных экономических пропорций в отрасли.
  В этой связи, оценивая последствия кризисной ситуации 2008 –2009 гг., нельзя не сказать о том, что издательско-полиграфический комплекс в этот период остался практически один на один с возникающими проблемами, лишенный какой-либо оперативной поддержки по предлагаемым мерам.
  

• 

  28 слайд

• 

  29 слайд

  Результаты мониторинга полиграфических предприятий
  Результаты мониторинга (Аналитический центр полиграфии АЦП «Терра Принт»), проведенного по итогам работы полиграфических предприятий в первом полугодии с.г., показывает, что у 20% типографий по сравнению с аналогичным периодом 2008 года загрузка упала более чем в 2 раза, у 40% – в пределах 10-15%, а у остальных составила промежуточные величины. При этом масштабы предприятий не имеют значения: в перечне обследуемых типографий, как более или менее пострадавших в кризисной ситуации, присутствуют как предприятия малого бизнеса, так и крупные полиграфические комбинаты.
  

• 

  30 слайд

  Динамика деловой активности
  

• 

  31 слайд

• 

  32 слайд

• 

  33 слайд

• 

  34 слайд

• 

  35 слайд

• 

  36 слайд

• 

  37 слайд

• 

  38 слайд

  Характеристика полиграфической деятельности по предприятиям (данные Росстата)
  В результате исследования были выявлены 4 основных группы предприятий:
  I группа (данные Росстата) – 1446 предприятий, объединяющая крупные и средние типографии (с числом работающих свыше 1000, 500 и 100 человек) – общий годовой оборот производства составляет 82,0 млрд. рублей или 3,4 млрд. долл. США.
  II группа (экспертная оценка) – 1712 предприятий, объединяющая средние типографии (с числом работающих от 50 до 100 и от 20 до 50 человек) – общий годовой оборот производства – 45,8 млрд. рублей или 1,9 млрд. долл. США.
  III группа (экспертная оценка) – 1862 предприятия, объединяющая малые типографии (с числом работающих до 20 человек) – общий годовой оборот производства – 4,6 млрд. рублей или 0,19 млрд. долл. США.
  IV группа (экспертная оценка) - 2160 предприятий, объединяющая средние и малые цифровые типографии и типографии широкоформатной струйной печати с общей численностью работающих – 22 000 человек, общий годовой оборот производства которых составил 28,5 млрд. рублей или 1,18 млрд. долл. США.
  

• 

  39 слайд

  Результаты деятельности полиграфической
  отрасли на 2009 год
  Общий годовой оборот полиграфической промышленности России в 2009 году составил 161,2 млрд. рублей или 6,69 млрд. долл. США, что на 15,0% меньше уровня 2008 года (189,3 млрд. рублей) и на 10,5% - чем в 2007 году (181,0 млрд. рублей).
  

• 

  40 слайд

  Бумага для печати как отображение уровня производства в полиграфии.
  

• 

  41 слайд

• 

  42 слайд

• 

  43 слайд

  Потребление бумаги
  на 2009 год
  В России за 2009 год потребление бумаги и картона на душу населения составило 42,4 кг (79,6% к 2008 г.).
  Среднемировое потребление в настоящее время – 54 кг. В экономически развитых странах уровень потребления значительно выше, в том числе в Финляндии – 330 кг, Швеции – 295 кг, Германии – 226 кг.
  

• 

  44 слайд

  Раздел 2. Проблемы и перспективы
  развития отрасли
  В данном разделе будет освещены следующие темы:
  Ключевые препятствия в отрасли (обзор основных проблем)
  Пути решения проблем
  

• 

  45 слайд

  Основные проблемы отрасли:
  Высокая импортозависимость отечественных полиграфистов
  Таможенное и налоговое законодательство
  Износ оборудования, нехватка мощностей в целом по стране
  Нехватка кадров, отсутствие необходимого количества высокопрофессионального квалифицированного персонала
  Кризисные явления в экономике
  Отсутствие централизованной и последовательной государственной поддержки полиграфии в целом
  

• 

  46 слайд

  Высокая импортозависимость
  отечественных полиграфистов
  
  Причины:
  Отсутствие высокотехнологичного отечественного полиграфического оборудования, отвечающего современным требованиям
  Отсутствие отечественных мелованных бумаг (основным потребителем мелованной бумаги является производство высококачественной печатной продукции и высокую пошлину на ввоз материалов при нулевой пошлине на ввоз в Россию готовой продукции специалисты называют причиной неконкурентоспособности отечественной полиграфии и препятствием, который останавливает рост полиграфического рынка )
  
  

• 

  47 слайд

  Таможенное и налоговое законодательство
  В настоящее время работающие на российском рынке полиграфических работ иностранные поставщики имеют серьезные конкурентные преимущества перед отечественными типографиями, поскольку могут предложить цены примерно на 15 − 20 % ниже. Основная причина фактических преференций в пользу иностранных типографий и выталкивания за рубеж издателей и профильных инвесторов заключается в российской таможенной и налоговой системах, а именно:
  1) таможенные пошлины на ввоз мелованной бумаги (на мелованную бумагу начисляется пошлина в размере 15 % безо всяких льгот, а на готовую продукцию − дифференцированное начисление в зависимости от вида печатной продукции);
  2) льготная ставка НДС (10 %) на ввоз полиграфической продукции не рекламного характера. (согласно НК РФ типографские работы подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 18 %, но по Флорентийскому соглашению при импорте готовой печатной продукции в Россию ставка НДС составит 10 %, то есть издательство экономит 8 % от стоимости полиграфических работ. )
  

• 

  48 слайд

  Износ оборудования, нехватка мощностей в целом по стране
  Износ оборудования по отрасли в целом составляет 75 %.
  Повысить конкурентоспособность полиграфической деятельности возможно привлечением инвестиций. Эксперты уверены, что единственный возможный путь решения проблемы - создание совместных предприятий для оснащения машин основными узлами от импортных производителей.
  

• 

  49 слайд

  Нехватка кадров
  Единственный способ выйти из этого положения − начать готовить собственные кадры, и для этого необходимо активное сотрудничество со всеми профильными отечественными учебными заведениями, обучение за рубежом и развитие общей отраслевой базы знаний. Именно таким способом можно подготовить новую квалифицированную смену, без которой невозможно представить дальнейшее развитие отечественной полиграфии.
  

• 

  50 слайд

  Кризисные явления
  в экономике
  По оценке Гильдии издателей периодической печати, с осени 2008 года на 30 − 40 % снизился объем заказов полиграфической продукции в регионах, объем рекламы в СМИ упал на 25 − 30 %, на 10 − 15 % произошло общее снижение продаж тиражей печатной прессы. Также произошло сокращение штата изданий до 30 %.
  

• 

  51 слайд

  Отсутствие централизованной
  государственной поддержки полиграфии
  Отрасль нуждается в четкой программе государственной политики в области льготного налогообложения и таможенного регулирования импорта оборудования и материалов, необходимых для отечественной полиграфии. Не последнее место в развитии полиграфии играет и разумное кредитование предприятий полиграфической деятельности с целью обеспечения доступности финансовых ресурсов для их интенсивного развития. Также негативное влияние на инвестиционный климат в полиграфической индустрии оказывают ряд взаимосвязанных причин: рост евро, высокие цены на бумагу и демпинг зарубежных типографий.
  

• 

  52 слайд

  Заключение
  

• 

  53 слайд

  Выводы
  За последние годы отечественная полиграфия сделала мощный рывок в своем качественном и количественном развитии. Тем не менее, в профессионально бизнес сообществе обсуждались вопросы неблагоприятного развития: обострение конкуренции, демпинг, падение рентабельности как следствие наращивания производственных мощностей в отрыве от представления о реальном состоянии рынка печатной продукции и перспективе его развития, ценовое давление со стороны заказчиков, конкуренция с зарубежной полиграфбазой, разрыв между техническим оснащением и его кадровым обеспечением
  Анализ развития событий в полиграфии в период завершения 2008 года показал, что главной проблемой остается падение общего объема рынка полиграфических работ – нарастающая тенденция уменьшения объемов производства печатной продукции и как следствие, ряд других значимых проблем
  

• 

  54 слайд

  Выводы. Продолжение
  На основании выполненной работы сделан достаточно объективный вывод об общей эффективности деятельности субъектов рынка полиграфических работ за кризисный год. Общий годовой оборот полиграфической промышленности России в 2009 году составил 161,2 млрд. рублей, на 15% меньше уровня 2008 года (189,3 млрд. руб) и на 10,5% меньше, чем в 2007 году (181 млрд. руб.). Уже с самого начала года произошло существенное снижение темпов выпуска печатной продукции и итоговые показатели оказались ниже достигнутых ранее. Если оценивать общее состояние рынка на конец кризисного года, то следует отметить, что большинство типографий уже адаптировалось к прошедшим изменениям, на рынке установился определенный баланс «спрос-предложение» за счет вынужденной консервации излишних производственных мощностей, в конкурентной борьбе наметилось ужесточение, а в работе с клиентами – улучшение.
  Несмотря на кризисные явления в экономике России, полиграфические предприятия продолжали осуществлять техническое перевооружение и модернизацию производства. Так, с начала 2009 года уже установлено 27 единиц ротационных офсетных машин, 67 – трафаретных машин, свыше 80 – цифровых печатных машин, 15 – флексографских и трафаретных машин, более 200 единиц техники для предпечатной подготовки и отделочных работ.
  

• 

  55 слайд

  Выводы. Продолжение
  Мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на состояние книжной полиграфии уже в середине 2008 года. Резкий отток заказов, сокращение тиражей, рост дебиторской задолженности и ряд других обстоятельств остановили ход позитивного развития событий в книжном секторе рынка полиграфических работ.
  Самое большое влияние кризисные процессы в отрасли оказали и продолжают оказывать в газетном секторе производства печатной продукции. С ними связаны не только финансовые и производственные потери полиграфических предприятий, но и развитие внутреннего системного кризиса в сфере печатных средств массовой информации. По разным оценкам экспертов падение рынка журнальной периодики уже в первом квартале 2009 года составило 30 – 40%. Прежде всего это затронуло тиражные “глянцевые” журналы, количество которых существенно превышало реальный спрос. Значительно сократили тиражи или прекратили выпуск отраслевые и деловые журналы, а также рекламные и рекламно-представительские изделия. Дальнейшее функционирование многих полиграфических предприятий данной сферы деятельности будет зависеть от того, насколько гибко и оперативно они смогут включиться в новую рыночную систему, найти тех заказчиков, которые оказались в наименьшей мере затронуты кризисными явлениями, и внедриться в их производственную цепочку.
  

• 

  56 слайд

  Выводы. Продолжение
  Возникновение и развитие кризисной ситуации в отрасли показало, что сектор полиграфического производства, связанный с изготовлением печатной продукции производственно-технического назначения, относится к тем немногим сферам деятельности, которые наиболее устойчивы в условиях кризиса. Меньше всех во всех потрясениях данного периода пострадали типографии, ориентированные на производство этикеточной и упаковочной печатной продукции для продуктов и товаров повседневного спроса.
  Сегодня одной из главных задач в медиаиндустрии страны является формирование рыночного полиграфического производственного комплекса. Именно такие образования способны обеспечить устойчивость производства и необходимую конкурентную среду. Наиболее эффективным способом преобразования отрасли было признано создание на базе акционированных федеральных предприятий нескольких интегрированных структур, способных занять прочные позиции на рынке полиграфических работ и обладающих инвестиционной привлекательностью при условии сохранения профильности.
  

• 

  57 слайд

  Выводы. Продолжение
  Объективная реальность развития рыночных отношений ставит вопрос о приобретении полиграфическим производством – этим видом экономической деятельности – самостоятельного отраслевого статуса. В настоящее время в полиграфии происходят важные организационные процессы, связанные с формированием крупных интегрированных систем. Создание мощных производственных структур – это важный отраслеобразующий фактор, база для повышения ее конкурентоспособности, основа для решения назревших организационно-технологических, общеотраслевых проблем.
  
  

• 

  58 слайд

  Выводы. Продолжение
  На протяжение многих десятилетий разработка и внедрение нормативно-технической документации в отечественной полиграфической промышленности осуществлялась на уровне отраслевой стандартизации. Последний ОСТ был принят в 2003 году. Введение нового законодательства практически приостановило всю эту работу, так как в соответствии с новой системой государственной стандартизации (ГСС), отраслевые структуры должны либо перейти в разряд национальных стандартов (ГОСТ Р), либо принять статус стандарта организации (СТО) или прекратить свое существование. Что и произошло в связи с практически полным несоответствием существующей документации требованиям современного технологического потенциала отрасли. Вопросы внедрения процессов технического регулирования, организации нормативно-технической деятельности в сфере издательско-полиграфического производства, представляющие одну из важнейших задач, тесно связанны с принципами государственного регулирования, развитием научно-технического процесса и организационным построением профессионального бизнес-сообщества.